So funktioniert es

So läuft eine Empfehlung mit Bestandsgold, vom Anlass bis zum Erstgespräch.

Vier Schritte mit drei Beteiligten. Du gibst jede Anfrage frei, dein Kunde teilt selbst, und der Empfohlene meldet sich aus eigenem Interesse.

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Wir melden uns persönlich bei dir. Alle Kosten siehst du vorab.

Schritt 1: Anlass finden

Du siehst jeden Tag, welche Kunden du gerade fragen kannst.

Kunden übernimmst du per CSV- oder Excel-Datei oder legst sie einzeln an.
Einwilligung, Kontaktpause und Anlass fließen in die Vorschläge ein.
Zu jedem Vorschlag steht, warum der Kunde gerade passt.
Ob eine Anfrage jetzt passt, entscheidest du.

Die Kontingente sind Obergrenzen. Wie viele Kunden an einem Tag passen, hängt von deinem Bestand ab.

Zwei vorgeschlagene Kunden mit Anlass und Weiterempfehlungsbewertung. — Zu jedem Vorschlag steht der Anlass.Alle Ansichten zeigen Bestandsgold mit Demo-Daten.

Schritt 2: Anfrage freigeben

Die Anfrage trägt deinen Namen. Raus geht sie erst mit deiner Freigabe.

Text, Anrede und Kanal prüfst du vorher und kannst alles ändern.
Erinnerungen gehen nur mit, wenn du sie bei der Freigabe wählst.
E-Mails verschickt Bestandsgold über den eingerichteten Versand.

WhatsApp-Nachrichten schickst du von deinem Handy. Danach fragt Bestandsgold kurz nach, ob sie raus sind.

Entwurf einer Empfehlungsanfrage: Nachricht prüfen, Erinnerungen wählen und selbst freigeben. — Du siehst jede Anfrage, bevor sie rausgeht.

Schritt 3: Kunde teilt

Dein Kunde verschenkt ein Erstgespräch. Der Empfohlene meldet sich selbst.

Dein Kunde öffnet seine Geschenk-Seite und wählt aus deinem Angebot.
Den Link teilt er selbst mit einer Person, der deine Beratung helfen kann.
Der Empfohlene bucht einen Termin, bittet um Rückruf oder schreibt dir per WhatsApp, je nachdem, was du anbietest.
Ein Adressbuch lädt niemand hoch. Fremde Kontaktdaten gibt dein Kunde nicht weiter.

Eine geteilte Einladung ist keine Kontakteinwilligung des Empfohlenen. Meldet er sich über Bestandsgold, trägt er seine Daten selbst ein.

Vorbereitete Kundennachricht mit Text kopieren und noch offener Versandbestätigung. Persönlicher Link ausgeblendet. — Dein Kunde schickt die vorbereitete Nachricht selbst.

Terminauswahl für eine empfohlene Person mit Kontaktformular und ausdrücklicher Kontaktbitte. — Der Empfohlene wählt selbst einen Termin.

Schritt 4: Nachverfolgen

Gebucht, stattgefunden, gewonnen: Du siehst jeden Schritt einzeln.

Kontakte, Termine und offene Aufgaben stehen an einer Stelle.
Nach dem Gespräch bestätigst du, ob es stattgefunden hat und ob du den Kunden gewonnen hast.
Das Dankeschön für deinen Kunden zählt nach der Bedingung und Schwelle, die du festlegst.
Geschenke kaufst und übergibst du in der Regel selbst und bestätigst die Übergabe.

Die Gebühr je stattgefundenem Erstgespräch und die Zählbedingung für ein Dankeschön sind getrennte Regeln.

Zwei gebuchte Termine, bei denen die Teilnahme noch offen ist. — Bei jedem Termin siehst du, ob die Teilnahme noch offen ist.

Die Rollen

Was du machst. Was Bestandsgold macht.

Das Gespräch führst du. Bestandsgold übernimmt die Schritte davor und hält fest, was danach offen ist.

Wer macht was: Aufgaben von dir, deinem Kunden, dem Empfohlenen und Bestandsgold
Aufgabe	Du	Dein Kunde	Der Empfohlene	Bestandsgold
Auswählen	Entscheidest, wen du fragst.	Keine Aufgabe	Keine Aufgabe	Schlägt Kunden mit passendem Anlass vor.
Freigeben	Prüfst Text und Kanal und gibst frei.	Keine Aufgabe	Keine Aufgabe	Bereitet den Text vor und prüft Anrede und Link.
Versenden	Schickst WhatsApp-Nachrichten von deinem Handy.	Keine Aufgabe	Keine Aufgabe	Verschickt freigegebene E-Mails und fragt bei WhatsApp nach.
Teilen	Keine Aufgabe	Teilt seinen Link selbst.	Keine Aufgabe	Zeigt die Geschenk-Seite mit deinem Angebot.
Kontakt aufnehmen	Rufst zurück und führst das Erstgespräch.	Keine Aufgabe	Bucht einen Termin oder bittet um Rückruf.	Schickt nach einer Buchung über Bestandsgold Bestätigung und Erinnerung.
Nachhalten	Bestätigst Gespräch und Geschenkübergabe.	Sieht seinen Stand auf der Geschenk-Seite.	Keine Aufgabe	Zeigt offene Schritte und zählt Dankeschöns nach deiner Regel.

Anbindungen

So passt Bestandsgold zu deinem Bestand, Kalender und Postfach.

Deine Kundendaten: CSV- oder Excel-Datei einlesen, Felder zuordnen, Dubletten prüfen. Verträge und Policen bleiben in deinem Maklerverwaltungsprogramm.¹
Dein Kalender: Eigene Buchungsseite in Bestandsgold oder die Verbindung mit Calendly und Cal.com. Einen Termin, der auf anderem Weg entsteht, trägst du selbst ein.
Deine Nachrichten: E-Mail über den eingerichteten Versand, WhatsApp von deinem eigenen Handy. Jede Kundenanfrage gibst du vorher frei.
Die Einrichtung: Zum Start richtest du Profil, Angebot, Geschenke, Kanäle und Kalender ein. Dazu kommen deine Kunden und ihre Einwilligungen. Wir begleiten die Einrichtung, zu jedem Schritt gibt es ein Erklärvideo. Der Aufwand hängt von deinen vorhandenen Daten ab.Leistungen und Kosten der Einrichtung

Der Import übernimmt einen Stand. Eine laufende Synchronisierung gibt es nicht. ↩

Wofür du geradestehst und was Bestandsgold dir abnimmt.

Keine Anfrage an deine Kunden geht raus, bevor du sie freigegeben hast.
Jede Empfehlungsanfrage siehst du vorher und gibst sie selbst frei. Erinnerungen gehen nur raus, wenn du sie bei der Freigabe gewählt hast.
Dein Kunde teilt selbst und gibt keine fremden Nummern weiter.
Er bekommt einen Link und verschickt ihn über den Messenger, den er ohnehin nutzt. Ein Adressbuch lädt dabei niemand hoch.
Gespeichert wird ein Empfohlener erst, wenn ein Termin gebucht oder sein Rückruf mit einem Code bestätigt ist.
Bestandsgold schreibt Empfohlene erst an, nachdem sie einen Termin gebucht oder ihren Rückruf mit einem Code bestätigt haben. Trägst du einen Termin selbst ein, erfasst du die Daten selbst. Nachrichten an den Empfohlenen verschickt Bestandsgold dann nicht.
Der Auftragsverarbeitungsvertrag nennt alle Dienstleister, auch die mit US-Bezug.
Jeder Dienstleister steht dort mit Namen und Ort. Du kannst den Vertrag lesen, bevor du dich anmeldest.

Dokument

Auftragsverarbeitungsvertrag

Fassung 1.7

Vertrag lesen

Anfragen und Erinnerungen: Du prüfst jede Kundenanfrage und gibst sie frei. Erinnerungen brauchen deine ausdrückliche Freigabe. WhatsApp verschickst du selbst.
Buchung über Bestandsgold: Nach der Buchung folgen Bestätigung, Erinnerung und die zulässige Terminabwicklung aus festen Vorlagen. Eine Werbeeinwilligung entsteht dadurch nicht.
Externe und eingetragene Termine: Termine aus Calendly oder Cal.com ordnet Bestandsgold zu, andere trägst du selbst ein. An den Empfohlenen schickt Bestandsgold dafür keine Nachrichten.
Geschenke: Angebot, Schwelle und Zählbedingung legst du fest und bestätigst die Übergabe. Für bestimmte Erlaubnisse sind Geschenkformen eingeschränkt. Die Hinweise in Bestandsgold ersetzen keine rechtliche Prüfung deiner Auswahl.

Sieh dir an, wie der Ablauf zu deinem Bestand passt.