Empfehlungssoftware für Versicherungsmakler und Finanzberater
Deine Kunden verschenken ein Erstgespräch mit dir.
Bestandsgold schlägt dir passende Kunden vor. Du gibst frei, der Empfohlene bucht selbst.
Wir melden uns persönlich bei dir. Alle Kosten siehst du vorab.
- Keine Anfrage an deine Kunden geht raus, bevor du sie freigegeben hast.
- Klein: 89 € im Monat plus 60 € je stattgefundenem Erstgespräch, monatlich kündbar.
- Dein MVP bleibt. Deine Kunden importierst du per CSV oder Excel.
Ansicht für Berater
Das Prinzip
Ein Name ist eine Preisgabe. Ein Geschenk ist eine Geste.
Bisher: Du fragst nach Namen und Nummern. Der Kunde zögert.
Mit Bestandsgold: Dein Kunde verschenkt ein Erstgespräch und entscheidet selbst, an wen.
Bisher: Nach dem guten Termin kommt der nächste. Die Frage bleibt liegen.
Mit Bestandsgold: Bestandsgold schlägt dir den Kunden vor, sobald ein passender Anlass da ist.
Ablauf
Vier Schritte vom Bestandskunden zum Erstgespräch.
Bestandsgold schlägt Kunden mit Anlass vor
Du siehst, bei welchen Kunden gerade ein Anlass für die Frage passt. Anlass, Kontaktpause und Einwilligung fließen in die Auswahl ein.1
Mehr dazu (Schritt 1)Ansicht für Berater
Jeder Vorschlag nennt seinen Anlass. Du prüfst und gibst frei, WhatsApp schickst du selbst
Du liest den Entwurf, passt ihn bei Bedarf an und gibst ihn frei. WhatsApp-Nachrichten schickst du von deinem Handy. Danach fragt Bestandsgold kurz nach, ob sie raus sind.
Mehr dazu (Schritt 2)Ansicht für Berater
Erst wenn du den Versand bestätigst, gilt die Nachricht als verschickt. Dein Kunde verschenkt ein Erstgespräch
Auf seiner Geschenk-Seite sucht er sich ein Dankeschön aus und schickt das Erstgespräch selbst weiter, etwa per WhatsApp. Wen er beschenkt, entscheidet er allein.
Mehr dazu (Schritt 3)Ansicht für Kunde
Dein Kunde kopiert die vorbereitete Nachricht und schickt sie selbst. Der Empfohlene bucht, du behältst den Überblick
Der Empfohlene sieht dein Angebot und bucht selbst einen Termin oder bittet um einen Rückruf. Gebucht, stattgefunden, gewonnen: Du siehst jeden Schritt einzeln.
Mehr dazu (Schritt 4)Ansicht für Empfohlener
Der Empfohlene wählt selbst einen Termin. Ansicht für Berater
Bei jedem Termin siehst du, was noch offen ist.
- Je nach Tarif sind es bis zu 5 oder 10 Anfragen am Tag. Die Kontingente sind Obergrenzen. Wie viele Kunden an einem Tag passen, hängt von deinem Bestand ab. ↩
Produkttour
Bestandsgold in 56 Sekunden.
Sieben Ausschnitte, ohne Ton und mit Untertiteln. Ein Klick auf ein Kapitel springt an die Stelle.
Die Aufnahme zeigt den Bildschirm am Rechner. Im Vollbild und quer gehalten ist die Schrift lesbar.
Kapitel
Tour als Text lesen
- 00:00 Kunden auswählen. Die Seite „Heute“ zeigt zwei vorgeschlagene Kunden mit Anlass und Weiterempfehlungsbewertung.1
- 00:08 Nachricht prüfen. Ein Entwurf mit der Nachricht an den Kunden und den Knöpfen zur Freigabe.
- 00:16 Versand bestätigen. Nach der Freigabe fragt Bestandsgold: „Hast du gesendet?“
- 00:24 Dankeschön auswählen. Dein Kunde sieht die Dankeschöns, die du eingerichtet hast, und ihre Voraussetzungen. Er kann auch ohne Dankeschön empfehlen.
- 00:32 Persönlich weitergeben. Dein Kunde sieht eine vorbereitete Nachricht zum Kopieren.
- 00:40 Termin anfragen. Der Empfohlene sieht freie Zeiten und trägt seine Kontaktdaten selbst ein.
- 00:48 Terminstatus. Die Liste zeigt zwei gebuchte Termine, bei denen die Teilnahme noch offen ist.
- Bei der Aufnahme wurde nichts verschickt und nichts gebucht: Die WhatsApp-Weiterleitung war blockiert, der Versand blieb unbestätigt, kein Formular wurde abgeschickt. In den Kapiteln 2 und 5 ist der persönliche Link ausgeblendet. Beträge und Bedingungen sind Beispielwerte. ↩
Im Betrieb
Passt in deinen Betrieb.
Dein MVP bleibt. Bestandsgold kommt für die Empfehlungen dazu.
- Kundendaten
- CSV oder Excel, Dubletten werden beim Import geprüft.1
- Kalender
- Eigene Buchungsseite, Calendly oder Cal.com.2
- Nachrichten
- WhatsApp vom eigenen Handy, E-Mail über den eingerichteten Versand.
Kosten
Alle Kosten, bevor du dich entscheidest.
Monatsbeitrag, Einrichtung und in Klein und Mittel ein Preis je stattgefundenem Erstgespräch. Keine Provision auf deine Abschlüsse.
| Monatsbeitrag Klein | 89,00 € |
|---|---|
| 2 stattgefundene Erstgespräche1je 60 € | 120,00 € |
| Einrichtung, einmaligmit der ersten Rechnung | 499,00 € |
| Erster Monat | 708,00 € |
Ab dem zweiten Monat in diesem Beispiel: 209,00 € im Monat.2
Ein Rechenbeispiel, keine Prognose.
Alle Preise und BedingungenRechne mit deinen eigenen Zahlen.
| Klein | am günstigsten | 209 € |
|---|---|---|
| Mittel | 239 € | |
| GroßErstgespräche inklusive | 599 € |
Am günstigsten: Klein.
Im Monat, monatlich kündbar, netto. Ohne die einmalige Einrichtung und ohne die Dankeschöns für deine Kunden.
Geld-zurück-Garantie für Klein und Mittel
Hat sich Bestandsgold für dich nicht bezahlt gemacht, bekommst du deine Monatsbeiträge zurück.
Holen die stattgefundenen Erstgespräche der ersten drei vollen Kalendermonate nach Abschluss deiner Einrichtung, je 600 € gerechnet, deine gezahlten Monatsbeiträge nicht herein, bekommst du sie zurück, und der Vertrag endet, vorausgesetzt, du gibst in jedem dieser Monate mindestens 75 % der Anfragen deines Tarifs frei, und deine Videos „So einfach geht das Geschenk“ und „Vorstellung“ bleiben vom Abschluss der Einrichtung bis zum Ende des dritten Monats ununterbrochen gespeichert. Melden musst du dich innerhalb von 30 Tagen nach dem dritten Monat; die Einrichtung von 499 € ist ausgenommen.
- Berechnet wird ein Erstgespräch, wenn es stattgefunden hat: Du bestätigst es mit „Hat stattgefunden“, oder es gilt sieben Tage nach dem Termin als stattgefunden, wenn du bis dahin nicht „Nicht erschienen“ einträgst. Abgesagte und nicht erschienene Termine kosten nichts. Gezählt wird im Monat des Gesprächs. ↩
- Alle Beträge netto zuzüglich Umsatzsteuer, nur für Unternehmer. Die Dankeschöns für deine Kunden zahlst du zusätzlich. Mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit gibt es Nachlass auf den Monatsbeitrag. ↩
Gebaut für Leute, die eine Erlaubnis zu verlieren haben.
Keine Anfrage an deine Kunden geht raus, bevor du sie freigegeben hast.
Jede Empfehlungsanfrage siehst du vorher und gibst sie selbst frei. Erinnerungen gehen nur raus, wenn du sie bei der Freigabe gewählt hast.
Dein Kunde teilt selbst und gibt keine fremden Nummern weiter.
Er bekommt einen Link und verschickt ihn über den Messenger, den er ohnehin nutzt. Ein Adressbuch lädt dabei niemand hoch.
Gespeichert wird ein Empfohlener erst, wenn ein Termin gebucht oder sein Rückruf mit einem Code bestätigt ist.
Bestandsgold schreibt Empfohlene erst an, nachdem sie einen Termin gebucht oder ihren Rückruf mit einem Code bestätigt haben. Trägst du einen Termin selbst ein, erfasst du die Daten selbst. Nachrichten an den Empfohlenen verschickt Bestandsgold dann nicht.
Der Auftragsverarbeitungsvertrag nennt alle Dienstleister, auch die mit US-Bezug.
Jeder Dienstleister steht dort mit Namen und Ort. Du kannst den Vertrag lesen, bevor du dich anmeldest.
Fragen
Was Berater vor dem Start fragen.
Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns an info@bestands-gold.com.
Brauche ich einen bestimmten Bestand?
Du brauchst Kunden, die du betreust, und ihre Einwilligung für den Kanal, über den du sie anfragst. Klein reicht für bis zu 1.000 Kunden, Mittel für bis zu 5.000, in Groß gibt es keine Grenze. Wie viele Kunden an einem Tag passen, hängt von deinem Bestand ab.
Ersetzt Bestandsgold mein MVP?
Nein. Bestandsgold ergänzt dein MVP. Verträge und Policen bleiben dort. Deine Kunden importierst du per CSV oder Excel. Der Import übernimmt einen Stand, eine laufende Synchronisierung gibt es nicht.
Was muss ich selbst tun?
Du pflegst Kunden und Einwilligungen, prüfst die Anfragen und gibst sie frei. WhatsApp-Nachrichten schickst du von deinem Handy. Nach einem Termin trägst du ein, ob das Gespräch stattgefunden hat. Sachgeschenke kaufst und übergibst du selbst.
Was sehen meine Kunden?
Im Vordergrund stehst du: dein Name, dein Foto, deine Nachricht, in jedem Tarif. Bestandsgold steht nur klein im Fuß der Seite als technischer Betreiber, und der Link läuft über bestands-gold.com; eine eigene Domain gibt es in keinem Tarif.
Wo laufen Software und Daten?
Software und Datenbank laufen in Frankfurt. Welche Dienstleister außerhalb der EU sitzen, steht im Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Den bekommst du mit dem Zugang; du kannst ihn vorher nachlesen.
Was ist der Unterschied zwischen Geschenk und Dankeschön?
Das Geschenk ist das Erstgespräch mit dir: Dein Kunde verschenkt es an jemanden, dem deine Beratung helfen kann. Das Dankeschön bekommt dein Kunde von dir, wenn seine Empfehlung zählt, also nach dem stattgefundenen Gespräch oder nach einem Abschluss. Was zählt und welche Dankeschöns es gibt, legst du fest.
Kann ich das mit meinem Team nutzen?
Klein, Mittel und Groß gelten jeweils für einen Berater. Für mehrere Berater gibt es ein Angebot auf Anfrage. Rollen, Einladungen und die Auswertung fürs Team besprechen wir anhand eurer Arbeitsweise.
Was passiert nach meiner Anfrage?
Wir melden uns persönlich bei dir. Gemeinsam gehen wir den Ablauf, deine Aufgaben und alle Kosten durch. Mit der Anfrage reservierst du noch keinen Termin und schließt nichts ab.
Zugang anfragen
Was nach deiner Anfrage passiert.
- Wir melden uns persönlich bei dir.
- Gemeinsam gehen wir durch, wie der Ablauf zu deinem Bestand passt und was du selbst tust.
- Du siehst alle Kosten mit Tarif und Einrichtung, bevor du dich entscheidest.
Bereit für den nächsten Schritt? Frag deinen Zugang an.
Wir melden uns persönlich bei dir. Alle Kosten siehst du vorab.
Lieber schreiben?
info@bestands-gold.comNoch nicht so weit?
Playbook lesen