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Vorlage

Danke für die Empfehlung sagen

Ein Kunde hat eine Erstberatung verschenkt, der Empfohlene war da, das Gespräch hat stattgefunden. Jetzt bedankst du dich – am selben Tag, nicht am Monatsende.

Vorab

Warum diese Texte so gebaut sind

Danke für die Empfehlung zu sagen ist der Schritt, den die meisten Berater auslassen. Genau deshalb empfiehlt derselbe Kunde kein zweites Mal.

Der Dank kommt am selben Tag. Er bestätigt, dass das Gespräch stattgefunden hat, und verrät nichts über den Inhalt. Der Empfohlene ist ab jetzt dein Gesprächspartner, nicht dein Gesprächsthema.

Das Dankeschön wird erst fällig, wenn das Gespräch gelaufen ist. Wenn du das vorher gesagt hast, klingt der Dank jetzt nicht nach Abrechnung.

Bedank dich auch dann, wenn nichts zustande kam. Der Kunde hat seinen eigenen Namen eingesetzt. Das bleibt gleich viel wert, egal wie das Gespräch ausgegangen ist.

Der letzte Baustein geht nicht an den Kunden, sondern an den Empfohlenen. Beide Nachrichten schreibst du am selben Abend, und keine verrät der anderen Seite etwas.

Zum Übernehmen

Die Texte

Am selben Tag, direkt nach dem Gespräch

WhatsApp

Hallo [Vorname], das Gespräch mit [Vorname des Empfohlenen] hat heute stattgefunden. Danke, dass du an mich gedacht hast. Was besprochen wurde, bleibt bei ihm und mir. Dein [Dankeschön] ist raus. [Dein Vorname]

Danke für die Empfehlung, ausführlich und mit Hinweis auf das Dankeschön

E-Mail

Betreff: Danke, [Vorname] Hallo [Vorname], das Gespräch mit [Vorname des Empfohlenen] hat am [Datum] stattgefunden. Danke dafür. Du hast mir keine Telefonnummer gegeben, du hast deinen eigenen Namen eingesetzt. Das ist etwas anderes, und mir ist bewusst, was das wert ist. Was wir besprochen haben, erfährst du nicht von mir. Genauso, wie ich über dich mit niemandem spreche. Dein [Dankeschön] kommt [Zeitpunkt]. Viele Grüße [Dein Name]

Kurzer Anruf statt Nachricht

Gespräch

Hallo [Vorname], ich rufe nur kurz an, um danke zu sagen. Das Gespräch mit [Vorname des Empfohlenen] war heute. Wie es ausgegangen ist, sage ich dir nicht, das ist seine Sache. Aber dass du an mich gedacht hast, wollte ich nicht per Nachricht abhaken.

Der Empfohlene hat nichts abgeschlossen

E-Mail

Betreff: Danke – auch so Hallo [Vorname], [Vorname des Empfohlenen] und ich haben am [Datum] gesprochen. Es passt gerade nicht zwischen uns, und das ist völlig in Ordnung. An deinem Dankeschön ändert das nichts. Du hast empfohlen, das Gespräch hat stattgefunden, [Dankeschön] kommt. Danke dir. [Dein Name]

Das Dankeschön ist unterwegs

WhatsApp

Hallo [Vorname], dein [Dankeschön] ist seit heute unterwegs: [Versandhinweis]. Wenn in [Anzahl] Tagen nichts angekommen ist, schreib mir kurz. [Dein Vorname]

Dank an den Empfohlenen nach dem Erstgespräch

E-Mail

Betreff: Danke für heute Hallo [Vorname], danke, dass du dir die [Dauer] genommen hast. Wie besprochen: [nächster Schritt in einem Satz]. Bis [Datum] hörst du von mir. [Name des Empfehlers] erfährt von mir nur, dass wir gesprochen haben. Kein Wort mehr. Viele Grüße [Dein Name]

Bevor du sie benutzt

Was du beachten musst

  • Erzähl dem Empfehler nichts über das Gespräch. Nicht das Ergebnis, nicht die Zahlen, nicht die Lebenssituation. „Wir haben gesprochen, danke dir“ ist alles, was du sagen darfst.
  • Bei Versicherungsverträgen gilt das Sondervergütungsverbot nach § 48b VAG: Zuwendungen neben der vereinbarten Leistung sind dem Vermittler untersagt. Bargeld ist nie zulässig, und als geringwertig gelten Sachzuwendungen nur bis 15 Euro je Versicherungsverhältnis und Kalenderjahr. Ob ein Dank für die Empfehlung selbst überhaupt unter das Verbot fällt, ist nicht geklärt. Was in deinem Fall geht, klärst du mit einem Anwalt, bevor du das erste Mal etwas verschenkst.
  • Ein Dankeschön kann beim Empfänger steuerpflichtig sein. Du kannst die Steuer nach § 37b EStG pauschal übernehmen, damit beim Kunden nichts hängen bleibt. Was für dich günstiger ist, rechnet dein Steuerberater in zehn Minuten aus.
  • Frag im Dank nicht nach der nächsten Empfehlung. Sonst ist der Dank nur die Verpackung der nächsten Bitte, und der Kunde merkt es. Warte bis zum nächsten echten Anlass.
  • Ein reiner Dank ist keine Werbung. Sobald im selben Text ein Angebot, ein Termin oder die nächste Bitte steht, ist die Nachricht Werbung im Sinne von § 7 Abs. 2 UWG und braucht für WhatsApp oder SMS eine vorherige Einwilligung. Halte den Dank frei davon.
  • Ein Dank, der nach Vorlage klingt, ist schlimmer als keiner. Setz einen Satz hinein, der nur auf diesen Kunden passt – worüber ihr beim letzten Termin gesprochen habt zum Beispiel – und verschick das nie als Serie.

Zuletzt geprüft am 09. September 2026.

Passt dazu

Die Vorlage ist der leichte Teil.

Der schwere ist, sie beim richtigen Kunden im richtigen Moment zu benutzen. Genau das schlägt Bestandsgold dir vor.

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