Vorlage

Nach dem Abschluss fragen

Der Vertrag ist unterschrieben, und du willst nach dem Abschluss fragen, ob dein Kunde eine Erstberatung verschenkt – ohne dass es wirkt, als hättest du nur darauf gewartet.

Vorab

Warum diese Texte so gebaut sind

Nach dem Abschluss zu fragen ist heikel: Die Zufriedenheit ist hoch, aber geleistet hast du noch nichts. Der Kunde empfiehlt in diesem Moment deine Arbeitsweise, nicht dein Ergebnis.

Deshalb fragt keiner dieser Texte im selben Atemzug wie die Unterschrift. Der erste kommt am Ende des Termins als Ankündigung, der zweite zwei Tage später mit den Unterlagen.

Der stärkste Moment kommt später: wenn zum ersten Mal Geld geflossen ist oder ein Fall reguliert wurde. Dafür ist der dritte Baustein da.

Zum Übernehmen

Die Texte

Am Ende des Termins, nach der Unterschrift

Gespräch

Das war es von meiner Seite, [Vorname]. Eine Sache noch, und du musst jetzt nichts dazu sagen: Ich verschenke Erstberatungen an Leute, die meine Kunden mögen. Ich lege dir den Link mit in die Unterlagen, schau ihn dir in Ruhe an.

Zwei Tage später, mit den Unterlagen

E-Mail

Betreff: Deine Unterlagen zu [Vertrag] Hallo [Vorname], anbei [Unterlage]. Wichtig ist Seite [Zahl]: [ein Satz, was dort steht]. Und wie angekündigt der Link: [Link]. Dahinter steckt eine Erstberatung zum Verschenken. 60 Minuten, kein Verkauf, die Person entscheidet danach selbst. Wenn dir niemand einfällt, ist das kein Problem. Viele Grüße [Name]

Wenn die erste Leistung geflossen ist

E-Mail

Betreff: [Leistung] ist bei dir Hallo [Vorname], [Leistung oder Betrag] ist überwiesen, der Vorgang ist abgeschlossen. Jetzt weißt du, was der Vertrag wert ist. Wenn du jemanden kennst, der so etwas noch nicht hat: Öffne den Link, von dort gibst du die Beratung weiter. [Link] Viele Grüße [Name]

Kurz und im Chat

Hallo [Vorname], alles durch: [Vertrag] läuft ab [Datum]. Der Link von gestern: [Link]. Eine Erstberatung zum Verschenken, ohne Verkauf. Melde dich, wenn etwas unklar ist.

Eine Erinnerung, wenn nichts kommt

SMS

[Vorname], kurze Erinnerung an den Link: [Link]. Danach frage ich nicht wieder. Viele Grüße, [Name]

Wenn der Kunde nach der Prämie fragt

Gespräch

Es gibt ein Dankeschön, und du suchst es dir vorher selbst aus: [zwei, drei Beispiele]. Bargeld gibt es nicht, das ist bei Versicherungen heikel. Und es kommt erst, wenn das Gespräch wirklich stattgefunden hat.

Bevor du sie benutzt

Was du beachten musst

Stell die Bitte nicht in der Minute, in der unterschrieben wird. Zwischen Unterschrift und Bitte gehört mindestens ein Themenwechsel, besser ein Tag Abstand.
Sag offen, worum du bittest: Der Kunde hat noch keine Leistung gesehen. Er empfiehlt deine Arbeitsweise, nicht das Ergebnis. Wer das ausspricht, wirkt nicht wie ein Verkäufer.
Die Adresse hast du gerade beim Abschluss bekommen, damit ist eine der vier Voraussetzungen von § 7 Abs. 3 UWG erfüllt. Die anderen musst du dir ansehen: eigene ähnliche Leistung, kein Widerspruch und der Hinweis auf das Widerspruchsrecht schon bei der Unterschrift, nicht erst in der Mail. Fehlt er dort, brauchst du eine Einwilligung nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Für WhatsApp und SMS verlass dich gar nicht erst auf die Ausnahme, sondern hol dir das Ja vorher. Ob deine Nachricht darunter fällt, prüft ein Anwalt.
Belohn den Kunden nie mit Bargeld. Bei Versicherungsverträgen ist jede Zuwendung neben der vereinbarten Leistung als Sondervergütung nach § 48b VAG heikel; ob eine Empfehlungsbelohnung überhaupt darunter fällt, ist umstritten. Rechne konservativ, nimm etwas Geringwertiges und gib es erst nach dem Gespräch heraus.
Ein Anstoß, eine Erinnerung, dann Ruhe. Wer dreimal schreibt, verkauft dem Kunden das Gefühl, dass es doch nur um den nächsten Abschluss ging.
Kein Massenversand an alle Neukunden des Monats. Jeder dieser Texte braucht den Namen des Vertrags und einen Satz, der nur auf diesen Kunden passt.

Zuletzt geprüft am 09. September 2026.

Die Vorlage ist der leichte Teil.

Der schwere ist, sie beim richtigen Kunden im richtigen Moment zu benutzen. Genau das schlägt Bestandsgold dir vor.

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