Kunden anlegen und importieren

Einzelne Kunden von Hand anlegen oder eine ganze Liste als CSV- oder Excel-Datei einlesen – mit der Einwilligung als Pflichthaken.

Länge: 1:28

Passt zur Lektion Deine ersten Kunden anlegen aus der Starthilfe.

Ohne Kunden gibt es keine Vorschläge. Leg ein paar Kunden von Hand an oder lies deine ganze Liste als Datei ein.

Zur Starthilfe

Alle Erklärvideos

01Willkommen bei BestandsgoldWorum es geht: Dein Kunde bekommt eine eigene Seite und verschenkt darüber ein Erstgespräch mit dir. Der ganze Ablauf in zwei Minuten.1:45
02Anmelden und die zwei AnsichtenWie du dich anmeldest – mit Passwort oder per Link – und was der Schalter „Einfach | Profi“ oben rechts ändert.1:44
03Einrichtung 1 bis 3: Name, Firma, ZulassungDie ersten drei Schritte des Assistenten: dein Profil, Foto und Pflichtangaben, deine Themen – und warum deine Erlaubnis alles Weitere steuert.1:42
04Einrichtung: Geschenk wählen und Anzahl festlegenSchritt vier: welche Dankeschöns deine Kunden bekommen, ab wie vielen Gesprächen – und wann eine Empfehlung überhaupt zählt.Aktualisierte Textanleitung; Film wird überarbeitet1:41
05Einrichtung: deine Nachricht und dein VideoSchritt fünf und sechs: ein kurzes Video für deine Geschenk-Seite und der Ton, in dem deine Nachrichten klingen.1:29
06Kunden anlegen und importierenhier geöffnetEinzelne Kunden von Hand anlegen oder eine ganze Liste als CSV- oder Excel-Datei einlesen – mit der Einwilligung als Pflichthaken.1:28
07Die erste Empfehlung verschickenVon der Liste auf „Heute“ über das Freigabe-Blatt bis zur Bestätigung „Ja, ist raus“ – Schritt für Schritt.1:38
08Dein Tag in fünf MinutenDer normale Arbeitstag: „Heute“ öffnen, alle Vorschläge nacheinander freigeben, Nachfass-Nachrichten und Telefonliste.2:28
09Nach dem Termin: die Ein-Minuten-AnfrageTermin auf der Kundenkarte eintragen – fünfzehn Minuten nach dem Ende liegt die Anfrage fertig auf „Heute“.2:20
10Was dein Kunde erlebt: die BewertungDie Bewertungsseite von 0 bis 10: ab acht ein fertiger Text und der Weg zu Google, darunter die Telefonliste.Aktualisierte Textanleitung; Film wird überarbeitet2:24
11Die Geschenk-Seite und „Dein Stand“Was dein Kunde sieht, wenn er deine Anfrage öffnet: Foto, Video, sein Stand, die Wahl des Dankeschöns.Aktualisierte Textanleitung; Film wird überarbeitet2:28
12Das Social-Media-PaketWie dein Kunde aus seiner Geschenk-Seite einen fertigen Beitrag für Instagram, Facebook oder LinkedIn macht.2:14
13Empfohlene, Termine, Gespräche bestätigenWer sich über den Link deines Kunden meldet, landet unter „Empfohlene“ – und nach dem Gespräch tippst du „Hat stattgefunden“.2:26
14Geschenke auszahlen und BelegeWer das Geschenk übergibt, was die Software vorher prüft und wo der Beleg entsteht.Aktualisierte Textanleitung; Film wird überarbeitet2:01
15Zahlen lesen: Auswertung und TeamDer Weg vom Kunden zum Neukunden Stufe für Stufe, die Kosten je Ergebnis und die Team-Auswertung.2:05
16Der Hilfe-ChatDie Hilfe unten rechts kennt deine Seite und antwortet Schritt für Schritt – und warum dort keine Kundendaten hingehören.1:50
17Profi-Modus: alle EinstellungenWas hinter jeder Karte unter Einstellungen steckt – und welche Bereiche es nur im Profi-Modus gibt.Aktualisierte Textanleitung; Film wird überarbeitet2:08
18Recht in zwei MinutenErlaubnis, Sondervergütungsverbot, kein Bargeld, Steuer und Datenschutz – was die Software prüft und was bei dir bleibt.Aktualisierte Textanleitung; Film wird überarbeitet2:12
19Das perfekte Berater-VideoWarum ein kurzes Video wirkt, wie du es aufbaust und wie du es aufnimmst – mit Zweck, Thema, Skriptvorschlag und Hintergrund.0:55